À l'approche du Nouvel An, votre panier est-il déjà rempli de produits du Nouvel An ? Ces merveilleux objets provenant de tout le pays doivent subir un « long voyage à travers les montagnes et les rivières » avant d'arriver entre vos mains.
Selon les données de l'institut international de recherche industrielle Off-Highway Research, les ventes mondiales de machines de construction ont atteint environ 1,36 million d'unités en 2021, principalement en raison des faibles-taux d'intérêt et des politiques de relance budgétaire mises en œuvre par divers pays pendant la pandémie. En 2025, la plupart des marchés devraient afficher une stagnation ou un léger déclin, et les ventes totales mondiales devraient diminuer de 2 %.
En regardant ce moment critique où l'industrie passe d'une reprise à court-terme à un développement de haute qualité-à long-terme, quelle sera la performance spécifique des principaux marchés mondiaux des machines de construction en 2025 ? Et à quels défis et opportunités les différentes régions sont-elles confrontées ?
Cet article est publié dans KHL - Power Progress
Le marché chinois
L’œil du cyclone dans la transformation électrique mondiale
Bien que l’ajustement du secteur immobilier traditionnel soit toujours en cours, le marché chinois des machines de construction fait preuve en 2025 d’une forte résilience structurelle et d’une nouvelle dynamique de croissance. Selon les prévisions de Off-Highway Research, le marché chinois devrait connaître une croissance de 12 % en 2025, cette croissance étant principalement tirée par les équipements électriques. La Chine est devenue le seul marché mondial sur lequel les machines de construction électriques ont pris de l'ampleur et ont continué à se développer. Dans des catégories clés telles que les chargeuses sur pneus, les ventes de produits électriques devraient dépasser celles des modèles diesel d’ici un ou deux ans.
Derrière cette position de leader se cache le résultat de l'effet conjoint de politiques industrielles claires et d'une pleine concurrence sur le marché : la politique d'élimination des équipements diesel anciens et à fortes émissions-est continuellement mise en œuvre, l'orientation vers le soutien à l'électrification ouvre la voie à la modernisation technologique et la concurrence technologique entre les équipementiers locaux accélère le processus de commercialisation des produits électriques.
À l'horizon 2026, sous l'impulsion de politiques telles que le « renouvellement massif des équipements », la demande d'équipements de meilleure qualité-, plus respectueux de l'environnement et plus intelligents sur le marché chinois sera encore plus forte. Son parcours de transformation et la qualité de sa croissance constitueront des références importantes pour l’industrie mondiale.
Les marchés régionaux mondiaux sont profondément différenciés
Les défis varient, la résilience diffère
Amérique du Nord : résistance de la croissance face aux tarifs douaniers élevés
En 2024, le marché nord-américain a bénéficié de la construction résidentielle et de projets tels que les centres de données et les usines de puces, avec seulement une légère baisse de 5 %. Cependant, en 2025, la politique tarifaire élevée sur les importations a gravement affecté les coûts de la chaîne d’approvisionnement et la confiance des investissements, entraînant le report de nombreux plans de dépenses en capital.
On s’attend à ce que le marché nord-américain décline d’environ 11 % en 2025, devenant ainsi la région présentant la plus grande marge d’ajustement. À l’horizon 2026, la pénurie de logements et la demande d’infrastructures numériques restent fortes, mais la clarté des politiques sera la clé de la reprise du marché.
Europe : double défi de pression économique et de troubles politiques
Les taux d'intérêt élevés et les coûts de construction à long terme ont supprimé la demande du marché européen. De fin 2024 à 2025, les incertitudes politiques dans des pays comme l’Autriche, la France et l’Allemagne ont encore freiné le marché. La France a été particulièrement touchée.
Même si de légères améliorations ont été enregistrées en Allemagne et au Royaume-Uni, les régions du sud de l’Europe ont maintenu une croissance résiliente. Toutefois, en raison du ralentissement des principaux marchés, on s’attend à ce que l’ensemble de l’Europe continue de se contracter d’environ 2 % en 2025. Le rythme de la reprise future dépendra du rythme de la stabilité politique et de l’évolution des politiques monétaires.
Inde : les ajustements à court-terme ne modifient pas le potentiel à long-terme
En 2024, les ventes du marché indien ont augmenté de 10 %, atteignant un nouveau sommet et consolidant encore sa position de troisième-marché mondial. Une partie de la croissance était due aux « pré-achats » avant la mise en œuvre des réglementations sur les émissions, qui ont également conduit à une période de digestion de la demande en 2025, avec pour conséquence une baisse des ventes attendue de 9 %. En outre, la réduction des projets d’appel d’offres gouvernementaux pourrait ralentir le rythme de la construction routière.
À long terme, la vaste planification des infrastructures et le processus d'urbanisation continu continueront de soutenir la performance active du marché indien à moyen et long terme.
Japon : la période d'accalmie à l'ère de l'après-variation
Après avoir été exceptionnellement actif en 2023 (+7%), le marché japonais a connu un profond ajustement en 2024 (-9%), les ventes tombant en dessous du niveau d'équilibre à long terme-. En 2025, le marché est entré dans une phase relativement stable. D’une part, les stocks d’équipement accumulés pendant la période pandémique ont supprimé la nouvelle demande ; d'un autre côté, l'attentisme-à l'égard des politiques économiques mondiales a également affecté les décisions d'investissement. Il est prévu que 2026 restera dans cette fourchette relativement basse.
Amérique du Sud et autres marchés-basés sur les ressources :
Profondément lié au cycle des matières premières
Ces marchés sont fortement corrélés aux prix mondiaux des matières premières. Après une baisse en 2023, ils ont rebondi en 2024 avec la reprise des prix des matières premières. Bien que la croissance des ventes en 2025 puisse ralentir en raison du pic précédent, dans l'attente d'un maintien des prix des ressources élevés, la demande d'équipements de grande valeur liés à l'extraction minière et à l'énergie fournira un soutien solide et la valeur globale du marché restera saine.
Off-Highway Research prédit qu'à partir de 2026, les ventes mondiales et régionales d'engins de construction connaîtront une croissance régulière et devraient atteindre un nouveau cycle.
pic au début des années 2030, avec une ampleur dépassant peut-être le pic historique de 2021.
Bien qu'il existe des fluctuations à court terme, la base de croissance du marché des machines de construction reste solide. L’augmentation continue de la population mondiale stimule la demande d’infrastructures et de logements, et le niveau de mécanisation du secteur de la construction s’améliore également constamment. Après avoir atténué les fluctuations cycliques, le taux de croissance annuel composé à long terme du secteur devrait rester autour de 2 %.
À l’échelle mondiale, l’écologisation est devenue le « nouveau ticket » pour accéder au marché ; l'intelligence et l'automatisation accélèrent leur mise en œuvre, devenant les solutions essentielles pour améliorer l'efficacité et la sécurité ; la mondialisation est également entrée dans une nouvelle étape caractérisée par une intégration profonde de la technologie, des chaînes d’approvisionnement et des modèles économiques.
En tant qu'événement industriel ancré en Chine et rayonnant à l'échelle mondiale, bauma CHINA rassemble toujours des acheteurs mondiaux et des experts de l'industrie, construisant conjointement une plate-forme efficace d'échange d'informations et de partage de connaissances, et devenant une fenêtre importante permettant au monde de comprendre le marché chinois et aux entreprises chinoises de se connecter aux opportunités mondiales. À l'avenir, nous continuerons à promouvoir la confiance mutuelle au sein de la chaîne industrielle mondiale et à contribuer à la construction d'un nouvel écosystème plus ouvert et intégré pour l'industrie des machines de construction.