Au cours de l'année 2025 qui vient de-se terminer, le marché mondial de la construction navale neuve dans son ensemble s'est refroidi, mais les commandes de nouveaux porte-conteneurs ont une fois de plus établi un nouveau record historique. Les chantiers navals chinois ont continué à accroître leurs avantages, obtenant plus de 70 % des commandes mondiales et devenant les acteurs incontournables du secteur de la construction de porte-conteneurs.
Selon les données de Clarkson, les nouvelles commandes mondiales de navires en 2025 diminueront de 27 % par rapport au niveau record de 2024, mais ont déjà dépassé le niveau moyen des commandes de 2021 à 2023. Les porte-conteneurs restent le secteur le plus accrocheur, avec de nouvelles commandes de 644 navires totalisant 4,759 millions d'EVP tout au long de l'année, dépassant le record de 4,674 millions d'EVP établi pour l'ensemble de l'année. année 2024 et établissant un nouveau sommet historique. L'investissement total dans de nouveaux porte-conteneurs en 2025 a encore augmenté pour atteindre 59,364 milliards de dollars (environ 415,183 milliards de yuans), légèrement supérieur aux 58,568 milliards de dollars de 2024.
Les entreprises chinoises de construction navale continuent de dominer le marché mondial de la construction de porte-conteneurs, avec des performances particulièrement remarquables. Selon les statistiques de Clarkson au 30 décembre 2025, presque toutes les nouvelles commandes de porte-conteneurs en 2025 ont été prises en charge par des chantiers navals chinois et sud-coréens. Parmi eux, les chantiers navals chinois ont signé de nouvelles commandes pour 518 navires, soit environ 3,446 millions d'EVP, avec une part de marché pouvant atteindre 72 %. Les chantiers navals sud-coréens ont récemment signé des commandes pour 105 navires d'une capacité de 1,247 million d'EVP, représentant environ 26 % de part de marché.
Les 10 principaux chantiers navals pour les nouvelles commandes de porte-conteneurs en 2025
Parmi les 10 premiers chantiers navals en termes de nouvelles commandes de porte-conteneurs signées en 2025, 7 sont chinois. Parmi eux, Zhoushan Changhong International s'est classé premier au monde avec un volume de commandes de 46 navires totalisant 523 000 EVP, surpassant le sud-coréen HD Hyundai Heavy Industries (49 navires totalisant 503 000 EVP). Hanwha Marine Engineering, de Corée du Sud, s'est classée troisième, avec des commandes de 17 navires totalisant 307 000 EVP. Hengli Heavy Industry et Guangzhou Shipyard International se sont classés respectivement quatrième et cinquième, avec des volumes de commandes de 28 navires totalisant 279 000 EVP et de 17 navires totalisant 260 000 EVP.
Le HD Hyundai Sanhu de Corée du Sud s'est classé sixième, avec 24 commandes totalisant environ 255 000 EVP. Les septième à dixième places sont toutes occupées par les chantiers navals chinois, à savoir Dalian Shipbuilding Industry Co., LTD. Tianjin (14 navires, 249 000 EVP), Waigaoqiao Shipbuilding (18 navires, 229 000 EVP), Jiangnan Shipbuilding (12 navires, 216 000 EVP) et Dalian COSCO Shipping Kawasaki (9 navires, 167 000 EVP).
Top 10 des chantiers navals en termes de commandes de porte-conteneurs en cours
Parmi les 10 premiers chantiers navals en termes de commandes en cours, 8 sont chinois. Parmi eux, les quatre premières places sont toutes occupées par des entreprises chinoises de construction navale, à savoir Zhoushan Changhong International (70 navires, 903 000 EVP), NCS Shipbuilding (66 navires, 825 000 EVP), Xinyangzi Shipbuilding (92 navires, 762 000 EVP) et Hengli Heavy Industry (48 navires, 731 000 EVP). HD Hyundai Heavy Industries se classe cinquième, avec 67 navires et 697 000 EVP de commandes en cours. Waigaoqiao Shipbuilding s'est classé sixième, avec un total de 48 navires et 586 000 EVP de commandes en cours. HD Hyundai Sanhu, classé septième, dispose de 48 navires d'une capacité de 552 000 EVP. Les huitième à dixième places sont respectivement Yangzi Xinfu (28 navires, environ 538 000 EVP), Jiangnan Shipbuilding (29 navires, 448 000 EVP) et Hudong-Zhonghua (37 navires, 444 000 EVP).
Le top 10 des armateurs en termes de nouvelles commandes de porte-conteneurs signées en 2025
Du point de vue des armateurs de réservation, l'expansion de leurs propres flottes par les compagnies maritimes est la principale raison de l'essor des investissements dans les porte-conteneurs. Parmi les 10 premiers armateurs en termes de nouvelles commandes signées en 2025, 7 sont des compagnies maritimes majeures disposant de capacités de pointe. Il s'agit de Mediterranean Shipping Company (39 navires, environ 776 000 EVP) classée première, CMA CGM (34 navires, environ 652 000 EVP) classée deuxième, Evergreen Marine (25 navires, environ 460 000 EVP) classée troisième, COSCO Shipping Group (14 navires, environ 259 000 EVP) classée quatrième et Wan Hai Line (22 navires, environ 259 000 EVP). 186 000 EVP) classé septième U), HMM (12 navires, environ 159 000 EVP), classé huitième, et Ocean Network Express
(environ 140 000 EVP), classés neuvièmes, se classent tous parmi les 11 premiers au monde en termes de capacité opérationnelle de leur flotte.
En outre, Cardiff Marine, Seaspan et Eastern Pacific Shipping (EPS), en tant que fournisseurs de tonnage, ont également commandé un nombre considérable de porte-conteneurs l'année dernière. Parmi eux, Cardiff Marine a commandé 18 205 000 porte-conteneurs EVP l'année dernière, se classant au cinquième rang mondial en termes de volume de commandes. Tous ces 18 navires étaient des navires bicarburant-propulsés au GNL-de 11 440 EVP construits par Changhong International, et 12 d'entre eux seront loués à ZIM Shipping d'Israël.
Seaspan a commandé l'année dernière 20 porte-conteneurs d'environ 200 000 EVP, se classant au sixième rang mondial en termes de volume de commandes. Parmi eux, six porte-conteneurs de 11 400 EVP construits par Hudong-Zhonghua seront loués à COSCO Shipping Lines, et des 12 9 040 navires EVP construits conjointement par Hudong-Zhonghua et Waigaoqiao Shipbuilding seront loués à Orient Overseas Container Line. L'année dernière, la société EPS de Singapour a commandé 41 porte-conteneurs d'environ 138 000 EVP, principalement des navires de petite et moyenne taille-, se classant au dixième rang mondial en termes de volume de commandes. Parmi eux, 12 1 800 navires nourriciers EVP construits par Fujian Southeast Shipbuilding seront loués à CMA CGM.
Les 10 premiers détenteurs de commandes de porte-conteneurs en 2025
Parmi les 10 principaux détenteurs de commandes de porte-conteneurs, 8 sont des compagnies maritimes. Il s'agit de Mediterranean Shipping Company (113 navires, 2,119 millions d'EVP) classée première, CMA CGM (80 navires, 1,393 millions d'EVP) classée deuxième, Evergreen Marine (54 navires, 842 000 EVP) classée troisième, COSCO Shipping Group (45 navires, 813 000 EVP) classée quatrième et Ocean Connected Shipping (49 navires, 62,7 millions EVP) classée. sixième Maersk s'est classé huitième (27 navires, 371 000 EVP), Wan Hai Line neuvième (36 navires, 359 000 EVP) et Hapag-Lloyd dixième (32 navires, 348 000 EVP). Les deux autres sont des fournisseurs de tonnage, à savoir Seaspan (59 navires, 700 000 EVP), classé cinquième, et EPS (57 navires, 388 000 EVP), septième.
Le volume de commandes toujours élevé a suscité des inquiétudes dans le secteur quant à une surcapacité du marché futur. Filipe Gouveia, directeur général de l'analyse maritime au Baltic International Shipping Council (BIMCO), a souligné qu'actuellement, la proportion de commandes de porte-conteneurs dans la flotte existante a atteint 33 % et a exprimé ses inquiétudes quant à la nouvelle capacité à grande échelle-qui est sur le point d'être livrée de manière concentrée.
Gouveia a déclaré : « Du point de vue du développement de l'équilibre entre l'offre et la demande, l'énorme quantité de commandes de porte-conteneurs en cours est l'un des facteurs qui nous préoccupent le plus, en particulier lorsque la route Mer Rouge/Canal de Suez reprendra son fonctionnement normal, le secteur du transport maritime de conteneurs sera confronté au plus grand risque de baisse de la demande. Il a en outre prédit que la croissance de la capacité du marché du transport maritime par conteneurs continuerait à dépasser la croissance de la demande au cours des cinq prochaines années.
L'année dernière, avec la concentration des livraisons de nouveaux navires commandés lors du boom des commandes de 2021-2022, le nombre de porte-conteneurs de la flotte a dépassé les 7 000 pour la première fois en novembre. Ce n'est que 37 mois après que la flotte de porte-conteneurs a atteint le cap des 6 000 unités en septembre 2022, établissant ainsi le record du taux de croissance le plus rapide de l'histoire. Pour l'avenir, Clarkson prédit que la flotte de porte-conteneurs dépassera rapidement la barre des 8 000 dans les années à venir.