Les médias russes ont sélectionné les modèles de pelles - les plus demandés avec un poids utile de 12 à 70 tonnes - pour la recherche statistique. Les données de production ont été collectées de janvier à septembre 2025, tandis que les données d'importation n'étaient disponibles que pour le premier trimestre (les statistiques complètes n'ont pas encore été publiées). Même avec les données existantes, il suffit de présenter clairement la tendance d’évolution du marché. (Publié par le magazine Construction Machinery and Transportation)
I. Revue du marché : Croissance explosive en 2022-2023
Le taux de croissance du marché russe des excavatrices en 2022-2023 a dépassé les attentes. En 2022, la taille du marché a dépassé le sommet historique de 2008. En 2023, il a établi un nouveau record dans l'ère post-soviétique : les ventes cumulées de janvier à septembre (y compris la production et les importations) ont atteint 11 766 unités, soit une augmentation de 55 % par rapport à la même période de 2022 et le double de celle de la même période de 2021.
II. 2024-2025 : Stagnation et déclin de la croissance
En 2024, la dynamique de croissance du marché s'est inversée, les importations étant à l'origine du déclin, une tendance qui s'est poursuivie en 2025. La cause principale était le maintien de taux d'intérêt de référence élevés par la Banque centrale de Russie, ce qui a directement entraîné une contraction des investissements publics et privés dans le secteur de la construction. Les fabricants locaux ont subi d'énormes pertes en raison de la forte baisse de la demande, et l'utilisation insuffisante des capacités a contraint les entreprises à mettre en place des congés collectifs et à réduire les heures de travail.
Russie a souligné qu'au premier semestre 2025, il y avait un grave retard dans certaines catégories de machines de construction importées et qu'il était estimé qu'il faudrait plus d'un an pour écouler les stocks existants. Plus inquiétant encore, dans certains sous-secteurs des machines de construction, les parts de marché des équipements importés (principalement des produits chinois) ont dépassé 90 %.
Denis Kudryavtsev, directeur général de l'Association spéciale de l'industrie automobile russe (Спецавтопром), a déclaré que le prix des machines de construction chinoises avec des stocks excédentaires était inférieur de 40 % à celui de leurs homologues russes. Il estime que sans l'introduction de barrières commerciales pour protéger les fabricants nationaux, cette tendance sera difficile à inverser. Les experts du marché préviennent que si la demande d'équipements nationaux continue de diminuer, certains fabricants pourraient être confrontés à un risque de faillite.
III. Production intérieure en Russie : la production chute de plus de 50 %
De janvier à septembre 2025, la production de pelles hydrauliques en Russie a chuté de 56 %, avec seulement 264 unités produites.
1. Usine d'excavatrices de Tver du groupe UMG : l'usine a enregistré une certaine croissance de sa production l'année dernière, mais au cours des neuf premiers mois de cette année, elle n'a produit que 58 excavatrices, soit une baisse-sur-année de 84 %.
2. Usine d'Exmas du groupe UMG : La production était de 200 unités, soit une diminution de 10 % par rapport à la même période en 2024.
3. Usine de grues et d'excavatrices de Kraнэкс à Ivanovo : seules 6 excavatrices ont été assemblées au cours des neuf premiers mois, soit une diminution de 78 % d'une année sur l'autre-sur-année.
Contexte supplémentaire : fin 2022, l'usine a annoncé le lancement conjoint d'une nouvelle série de pelles avec des partenaires chinois ; un an plus tard, elle a formé une coentreprise avec le groupe Tractor Plants (Концерн «Тракторные заводы») appelée «Chetra - Кранэкс» (СП «Четра-Кранэкс»), prévoyant de produire des excavatrices de marque Chetra dans la zone de l'usine d'Ivanovo.
D'autres données montrent qu'en 2023, la Russie a importé de Chine environ 100 pelles des marques Chetra, Кранэкс et Профессионал, toutes produites par Lonking.
La part du marché intérieur continue de diminuer : la part de marché des excavatrices fabriquées dans le pays en Russie a chuté de 12 % l'année dernière à 8 % au premier trimestre de cette année. En revanche, en 2008, alors que l'industrie russe de la construction et des engins routiers était en plein essor, la part de marché des entreprises nationales atteignait 28 %.
IV. Marché d’importation : domination diversifiée des marques chinoises
Après avoir connu une croissance explosive en 2022-2023, le volume des importations de pelles en Russie a considérablement diminué en 2024, et la baisse a persisté au premier trimestre 2025 : un total de 1 075 unités ont été déclarées importées, soit une baisse-sur-année de 18 %. Les performances du marché des différentes marques ont montré une divergence significative - alors que certaines marques ont connu une forte baisse de leurs ventes, d'autres ont enregistré une croissance à contre-courant de la tendance.
(1) Marques chinoises : 70 % de la part des importations, avec des performances polarisées
De janvier à mars 2025, les trois premières marques en termes de volume d'importation étaient toutes des entreprises chinoises :
1. Sany : 234 unités, une baisse annuelle-sur-année de 6 %
2. Shantui : 112 unités, soit une diminution-sur-année de 51 %
3. LGCE (anciennement SDLG) : 109 unités, soit une augmentation-année sur année-de 22 fois
Les volumes d'importation des autres marques chinoises étaient les suivants :
1. Liugong : 54 unités, soit une diminution d'un an-sur-année de 29 %
2. Zoomlion : 51 unités, une augmentation annuelle-sur-année de 34 %
3. Lovol : 45 unités, une diminution d'un an-sur-année de 69 %
4. XCMG : 38 unités, une diminution d'un an-sur-année de 45 %
5. Sunward : 29 unités, une diminution d'un an-sur-année de 44 %
Le volume combiné des importations des dizaines de marques chinoises restantes était de 240 unités, soit une baisse-sur-année de 20 %. Au cours de la même période, la Russie a également importé de Chine une unité de pelle de marque Chetra.
Dans l'ensemble, les engins de construction chinois représentaient 74 % du marché d'importation de nouvelles pelles en Russie.
(2) Marques coréennes : Hyundai a progressé à contre-courant, les ventes de Develon ont chuté
1. Hyundai : 162 unités, une augmentation-sur-année de 24 %, la plus remarquable parmi les marques coréennes
2. Develon (anciennement Doosan) : 84 unités, une baisse-sur-année de 36 %
(3) Autres marques et équipements-d'occasion
Le volume combiné des importations de pelles d'autres marques était de 33 unités, parmi lesquelles Hitachi représentait 22 unités (33 unités au cours de la même période l'année dernière).
Au premier trimestre 2025, le volume des importations de-excavatrices d'occasion était de 25 unités, soit le double par rapport aux 12 unités de la même période de l'année dernière. Conclusion
Comme le montre ce qui précède, même dans le contexte d'une baisse des importations et d'un stock élevé de pelles à l'étranger accumulées au cours des premières années, l'ampleur des importations de pelles en Russie reste importante. Rappelons un ensemble de données comparatives : au premier trimestre 2025, la Russie a importé 1 075 nouvelles pelles ; alors qu'au cours des trois premiers trimestres de 2025, la production nationale n'était que de 264 unités.
Dans ce contexte de flux et de reflux, quelle est la marge de survie des fabricants nationaux face à une concurrence féroce sur le marché ?