Malgré les vives inquiétudes suscitées par les droits de douane sur les importations en provenance d’Europe et des États-Unis, les fabricants d’équipement d’origine (OEM) chinois ont encore des raisons d’être optimistes. Ares Song, responsable des exportations de LGMG pour les plates-formes élévatrices, a partagé son point de vue lors d'un entretien avec Access International lors du salon Bauma China 2024 à Shanghai en novembre.
Défis rencontrés par les fabricants chinois
Les fabricants chinois sont confrontés à des défis de plus en plus complexes à mesure qu’ils développent leurs exportations, notamment vers les marchés européens et nord-américains. Cela est particulièrement vrai pour les fournisseurs de plates-formes élévatrices, étant donné que les États-Unis ont déjà imposé des droits de douane sur les produits importés, tandis que l'Union européenne a récemment introduit des droits antidumping. En outre, l’UE envisage d’imposer de nouvelles mesures de « représailles » anti-subventions, et la nouvelle administration Trump a mis l’accent sur sa politique tarifaire.
Même si les fabricants européens et nord-américains ne sympathisent pas avec la situation des équipementiers chinois, ces défis pourraient avoir un impact significatif sur les acheteurs de plates-formes élévatrices, entraînant potentiellement des augmentations de prix.
Ares Song, directeur des exportations du département de marketing international de LGMG pour les plates-formes de travail aérien, a reconnu : « Cela représente un défi important pour tous les fabricants chinois, y compris les équipementiers nord-américains produisant en Chine. »
La possibilité pour les États-Unis d’imposer des droits de douane sur les produits chinois, même s’ils sont fabriqués au Mexique, est particulièrement pertinente pour LGMG. Fin 2023, LGMG a établi une usine à Monterrey, au Mexique, en se concentrant sur le marché nord-américain, et a depuis étendu sa capacité de production.
Actuellement, l'usine emploie 500 travailleurs et produit des plates-formes élévatrices à ciseaux tout-terrain, des plates-formes élévatrices à ciseaux électriques, des nacelles élévatrices d'une hauteur allant jusqu'à 80 pieds et une version récemment lancée de 10 000-livres (4,5-tonnes). chariot télescopique spécialement conçu pour le marché nord-américain.
Les problèmes tarifaires entraînent un réalignement des capacités
Ares Song, responsable des exportations de LGMG pour les plates-formes élévatrices, a noté que les problèmes tarifaires obligeront l'entreprise à réévaluer le rôle de ses bases de production en Chine et au Mexique : « Les coûts de fabrication à Monterrey sont plus élevés qu'en Chine. Nous évaluons quels produits sont les plus rentables. compétitif entre la Chine et Monterrey... Cela nous permet de tirer parti des deux usines pour approvisionner le marché européen.
"Nous attendons toujours la décision tarifaire anti-subventions de l'UE, après quoi nous procéderons à de nouvelles analyses de coûts. Cependant, nous sommes déjà prêts à utiliser les deux installations pour servir le marché européen."
La croissance des exportations favorise la transformation
Ce débat est crucial pour LGMG, car les exportations de nacelles élévatrices et de chariots télescopiques représentent désormais 55 à 60 % des ventes totales, avec une augmentation de 30 % du volume des exportations en 2024.
Si les droits de douane font partie de la dynamique du marché, ils peuvent également stimuler ou accélérer la transformation. Pour LGMG, cela a incité l'entreprise à améliorer sa compétitivité non seulement en termes de prix, mais également en termes d'innovation de produits et de progrès technologique. Ares Song a déclaré que LGMG s'engage à innover et à élargir sa gamme de produits, en ajoutant de nouvelles options technologiques et en devenant un leader dans le développement de nacelles élévatrices électriques.
Lors du salon Bauma China à Shanghai, LGMG a dévoilé ses nacelles élévatrices à ciseaux et à flèche de « deuxième génération ». En optimisant la structure de la flèche et la conception de la tour pivotante, le poids de ces plates-formes a été réduit d'environ 2 tonnes. Par exemple, le poids du nouveau modèle T28 est passé de 18,7 tonnes à 16,5 tonnes, tandis que le poids du T20JE est passé de 12 tonnes à 9,5 tonnes. Les moteurs des plates-formes à ciseaux ont également été allégés.
De plus, ces plates-formes à flèche ajoutent des logiciels qui peuvent être mis à jour à distance et intègrent des systèmes d'inspection automatisés que les sociétés de crédit-bail peuvent utiliser pour les tests avant livraison des clients.
L'entreprise a également présenté sa première plate-forme élévatrice à flèche télescopique de 42-mètres, le modèle électrique T42JE-2, équipée de stabilisateurs de type X. Alimenté par une batterie lithium-ion de 600 Ah et 48 kW, cet équipement devrait être lancé en Chine au deuxième trimestre 2025, avec une version diesel prévue pour le marché export.
Stratégie de diversification des produits
La stratégie de LGMG comprend l'élargissement de sa gamme de produits. En 2023, l'entreprise a lancé son premier chariot télescopique et a présenté son premier modèle électrique, le H625E, au salon Bauma China. Le H625E est un appareil d'une capacité de 6-mètres et 2,5-tonnes utilisant une batterie lithium-ion fabriquée par CATL avec une puissance de sortie de 80 V et 24 kW. Il peut fonctionner pendant 4 heures avec une seule charge et prend 4 à 7 heures pour se recharger complètement, selon la puissance du chargeur. Le H625E devrait être commercialisé à l'échelle mondiale au deuxième trimestre de cette année, ciblant l'Europe et l'Australie comme marchés principaux. Cet appareil est 35 à 40 % plus cher que les modèles diesel comparables. De plus, LGMG fabrique le chariot télescopique H1056 au Mexique, un modèle diesel d'une capacité de 10 000-livres (4,5-tonnes) et 56-pieds (17-mètres) spécifiquement conçu pour l'Amérique du Nord.
Ares Song a souligné que les équipements électriques constituent un objectif clé pour le développement futur de LGMG : « Nous pensons que l'électrification est l'avenir et nous visons à être des pionniers dans ce domaine. » Il a ajouté que LGMG tirerait parti de la chaîne d'approvisionnement avancée de la Chine en matière de batteries et de moteurs et promouvrait l'électrification en fonction de la demande du marché.
Répondre à la lenteur du marché intérieur
Ces dernières années, en raison du déclin du marché chinois des plates-formes élévatrices et du secteur plus large des machines de construction, LGMG a intensifié ses efforts d'exportation. Les ventes de machines de construction ont diminué de moitié par rapport au pic atteint par les politiques de relance gouvernementales en 2020 et 2021. Le marché national des plates-formes élévatrices a également été impacté par la croissance rapide des flottes de location, la flotte de location de plates-formes élévatrices en Chine dépassant désormais les 750,{{3 }} unités. Cela a conduit à une surproduction et à une baisse significative des prix de location.
En réponse, certaines sociétés de leasing chinoises, comme Hongxin Construction Development, se sont développées en Asie du Sud-Est et au Moyen-Orient, exportant des dizaines de milliers d’unités à l’étranger. Ares Song a noté que LGMG étudie les opportunités de fournir des produits de plates-formes élévatrices spécialisées pour le marché intérieur, en se concentrant sur des applications de niche. Il a également mentionné que le gouvernement chinois a récemment annoncé des mesures visant à stimuler la croissance économique : « Le point bas sera fin 2024, et nous espérons une amélioration au second semestre 2025 ». Malgré cela, LGMG reste concentré sur les aspects positifs : développement de nouveaux produits, progrès de l’électrification, etc. Cette attitude est louable dans les périodes difficiles.
