Habituellement, le bilan de fin d'année a lieu vers février de l'année suivante, mais nous avons décidé de l'évoquer plus tôt en invitant les fabricants et distributeurs de machines à partager leurs observations et leurs ressentis, à faire un bilan en avance sur 2024 et à regarder vers l'avenir. Alors, quelle est la performance du marché cette année et à quel genre de situation serons-nous confrontés l’année prochaine ? Malheureusement, les choses ne se sont pas passées aussi facilement que le suggère la chanson de Sophie Rotaru.
Cette année, tout comme l'année dernière, le marché russe des véhicules utilitaires a été limité par la situation politique mondiale, ce qui a conduit les consommateurs à s'intéresser davantage à des alternatives plus abordables : les voitures fabriquées en Chine. En outre, cette année, nous pouvons également constater une demande croissante de solutions de transport du « dernier kilomètre » de la part des entreprises, ce qui a stimulé la demande de camions de petit tonnage (comme Foton), en particulier dans les grandes villes. Toutefois, l’augmentation des taux d’intérêt de référence constitue une contrainte importante au développement du marché. De nos jours, les clients doivent non seulement choisir la solution la plus rentable, mais également prêter attention au plan de financement le plus approprié-- Alexander Parshutin, directeur commercial de Foton Commercial Vehicles, l'a déclaré.
De janvier à octobre 2024, le volume des ventes du marché des camions neufs s'est élevé à 108 080 unités, soit une baisse de 9 % sur un an. Alexander Strelnikov, directeur général de Rustranschina en Russie, a déclaré que les sanctions et les restrictions contre la Russie revêtaient une grande importance pour l'industrie. Celles-ci ont entraîné une augmentation des coûts d’importation et une diminution de l’offre de composants étrangers. Les experts ont également souligné qu'en raison de la récession économique du pays et de la hausse du taux de change, la demande de transport de marchandises a diminué, augmentant ainsi les coûts de production des équipements.
Le transport commercial est un indicateur important qui reflète le niveau de circulation des marchandises d'un pays, la capacité de paiement des consommateurs et les politiques de crédit attendues du secteur des transports. La montée en puissance des constructeurs automobiles chinois a dans une certaine mesure modifié le marché russe, répondu à la demande et conduit à une saturation excessive du marché. "- Sergey Kravtsov, chef du centre de vente automobile de la société russe RIAT OJSC, a analysé.
En 2023, la demande de remorques bennes a connu une augmentation record. Bien entendu, nous étions préparés à une récession économique avec les meilleurs espoirs. Cependant, la situation du début de l'année a dépassé nos attentes : le marché s'est complètement gelé. Les consommateurs attendaient des changements favorables, mais ils n’en ont pas beaucoup profité.
En 2024, nous constatons que les sanctions et restrictions continuent d’avoir un impact sérieux sur le marché des pièces détachées ; L'augmentation des taux de recyclage et des taux directeurs a impacté les ventes. Les tarifs sur le transport de marchandises n'ont pas augmenté, mais l'équipement et le loyer sont devenus plus chers. La grave pénurie de chauffeurs a exacerbé les émotions de la population, a ajouté Rinat Gumirov, directeur du centre de vente d'équipements de remorques RIAT OJSC.
Les changements de politique financière de la banque centrale russe sont devenus un facteur clé affectant la demande de chariots élévateurs et de chargeuses télescopiques », a déclaré Alexander Alperin, responsable du marketing du groupe Rostselmash en Russie. En raison du fait que l'achat de matériel de construction et agricole est principalement dépend des prêts, les fluctuations des taux d’intérêt affectent directement la demande du marché.
Au premier semestre 2024, la demande de chariots élévateurs télescopiques a diminué de 29 %, tandis que la demande de chargeuses a diminué de 12 %. En raison de l'annonce de l'augmentation des péages en juin, le marché a été actif à court terme. Cependant, dans l’ensemble, la demande sur le marché des engins de construction routière a diminué de 30 %. Considérant qu'il ne s'agit que de statistiques du premier semestre et que la situation du marché a subi des changements significatifs au second semestre, je pense qu'il ne faut pas s'attendre à des changements positifs », a prédit M. Alperin.
Selon l'Association Rosspetsmash de Russie, les ventes de machines de construction routière fabriquées dans le pays en Russie ont généralement diminué au cours des neuf premiers mois de 2024 : les rouleaux ont diminué de 20 %, les niveleuses ont diminué de 25 %, les grues ont diminué de 29 %, les excavatrices ont diminué de 45 %. et les machines de pose de pipelines ont diminué de 46 %. Dans le même temps, des marchés segmentés tels que les chargeuses-excavatrices (99 %), les chargeuses (61 %), les petites chargeuses (26 %), les bulldozers (25 %) et les chariots élévateurs télescopiques (20 %) ont également connu une croissance. La société de leasing a également déclaré que la situation du marché n'est pas optimiste, avec une diminution significative du volume des transactions et que la plupart des équipements actuellement commercialisés sont fabriqués en Chine.
Il convient de noter que presque tous les experts interrogés ne sont pas optimistes quant à la croissance future du marché. Alexandre Strelnikov a souligné que la faiblesse de la demande de fret, la hausse des coûts de carburant et d'exploitation et les difficultés à obtenir des prêts pour l'achat de nouvelles voitures ont limité la reprise du marché.
Je crois que d'ici 2025, le volume des ventes du marché des équipements spécialisés diminuera de 5 à 15 % par rapport à 2024, en particulier le volume des ventes des machines de pose de pipelines de levage devrait diminuer de 70 %. Cependant, il s’agit plutôt d’une exception. Dans la plupart des industries minières, le déclin des activités d’investissement a entraîné un affaiblissement de la demande du marché. "- Vladimir Antonov, directeur exécutif de CHETRA, a analysé.
Malgré cela, certains experts restent optimistes quant au marché en 2025. Surtout avec la croissance de la demande de fret dans le secteur de la vente au détail en ligne, la demande accrue du secteur de la logistique pour le transport du « dernier kilomètre » pourrait dans une certaine mesure favoriser la reprise du marché des petits camions. Si la situation économique se stabilise progressivement, la demande de véhicules modernisés pourrait rebondir. En outre, les politiques industrielles soutenues par le gouvernement peuvent également stimuler le marché, mais de nouvelles augmentations des taux d’intérêt de référence pourraient encore devenir un facteur contraignant pour la reprise du marché.
Une tendance importante sur le marché russe est la localisation de la production d'équipements chinois. Ces dernières années, les voitures particulières de marque chinoise ont réalisé une production localisée en Russie, et Kamaz et Sollers Group ont également commencé à assembler des véhicules utilitaires de marque chinoise en Russie.
Pour la production localisée de véhicules utilitaires légers et de camions, ce sera la réalité dans les mois à venir. Les voitures Solskjaer produites localement en Russie ont déjà un haut degré de localisation, et une vingtaine de nouveaux camions et bus seront lancés à l'avenir », a déclaré Vladimir Goikhman.
Dans les années à venir, la demande d'équipements fabriqués en Chine sur le marché russe continuera de croître, notamment sur la base de la production et de l'assemblage locaux, ce qui pourrait accélérer le processus de production localisée. Les politiques de subventions mises en place par le gouvernement et l’augmentation des investissements dans les infrastructures contribueront également à soutenir cette tendance de développement.